Vous avez un CGP (cabinet en gestion de patrimoine). Vous êtes sur Nantes depuis des années, vous avez votre base de clients, mais vous peinez à en obtenir de nouveaux. Vous savez que les partenariats bancaires ou avec les organismes d'assurances sont de plus en plus difficiles et certains pr...
Pour être efficace et rapide pour un client, on se doit d'avoir une organisation hors pair et des réponses dans les plus brefs délais. Pour ça, il faut compter sur son savoir-faire, mais associer à ça, il existe des logiciels et des solutions adaptés.
Ces outils de gestion du patrimoine effica...
Que vous soyez dans le métier depuis deux ans, ou depuis deux mois, cela importe peu pour savoir si le moment est venu de rentrer dans un groupement. Ce qui importe, en revanche, c’est de savoir si vous ressentez le besoin d’être accompagné dans certaines démarches sur lesquelles vous ne vous s...
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23 July 2021
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Paris 75 Île de France
Devenir courtier, comment faire pour mettre en place rapidement une agence ?
Comme nous le savons, il est important d’avoir une bonne image lorsque l’on se lance en tant que courtier, et même si travailler à la maison est faisable, avoir un cabinet est un vrai avantage. Malheureusement, cela e...
La force en tant que courtier en assurance ou gestionnaire de patrimoine, c'est de pouvoir compter des partenaires d'assurance en nombre (quantité) et reconnus (qualité). Cependant, entre la théorie et la réalité, ce n'est pas toujours évident.
Beaucoup de partenariats haut de gamme, qualit...
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28 April 2021
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