AR Groupement lance son CRM en Gestion de Patrimoine

AR Groupement lance son CRM en Gestion de Patrimoine

Organisation, gestion, protection… Tant de choses à prendre en compte chaque jour quand on est conseiller en gestion de patrimoine… AR Groupement vous propose de faciliter votre vie de tous les jours avec son tout nouvel outil, un CRM en gestion de patrimoine, conçu et réalisé sur mesure pour tous, que ce soit sur ordinateur ou téléphone.

En effet, notre CRM a pour but ultime de répondre à tous vos besoins, que ce soit dans la gestion de vos clients ou de vos associés. 

Voici une présentation succincte de notre large panoplie de fonctions déjà disponibles pour la première version du CRM.

• Un CRM à votre image. Nous nous engageons à vous proposer un CRM aux couleurs de votre société. Nous proposons également des services de création à l’identité visuelle si vous n’en possédez pas, nous vous invitons à nous contacter pour plus d’informations à ce sujet.

• Une page d’accueil avec une multitude de widgets montrant un aperçu des actualités de votre cabinet, votre agenda, vos objectifs, vos rappels, vos statistiques et plus encore en fonction de vos besoins.

• Un espace avec les informations personnalisées de vos collaborateurs.

• Un agenda connecté à Google Agenda
• Un système de messagerie interne pour faciliter la communication entre vos collaborateurs.

• Un listing de vos clients

• Un tableau regroupant toutes vos ventes permettant de vous donner un ordre d’idée sur votre performance.
• Un système de stockage de documents sécurisé
• Un onglet où toutes vos statistiques sont regroupées sous forme de tableaux et graphiques interactifs.
• Un système de suivi de vos collaborateurs, calculant leurs performances chaque semaine, mois et année permettant d’organiser des “entretiens individuels” afin d’améliorer leurs points les plus faibles.
• Des documents dynamiques permettant de rester dans les normes RGDP. Documents dynamiques directement connectés à votre boîte mail pour faciliter l’envoi vers vos clients qui pourront utiliser la signature électronique Docusign pour signer les documents.
• Un listing complet de toutes les Unités de Compte Structurées disponibles avec mise à jour automatique des dates de constatation, informations sur les émetteurs et les brokers, coupons et dates de sorties. Brochures et avenants également disponibles pour téléchargement. Notifications sur la page d’accueil lorsque vous avez un client sur une UCS qui approche une date de constatation.
• Tableau regroupant une liste de noms et de numéros de téléphone des personnes que vous ne devez plus recontacter (blacklist).
• Un onglet bourse où vous pourrez suivre l’évolution du CAC40 et vos actions présélectionnées de votre choix. Bandeau défilant horizontalement avec les valeurs du CAC40 en bas de chaque page du CRM.
• Un espace réservé pour la rédaction d’articles afin que vous puissiez proposer, prévenir, présenter des sujets à vos collaborateurs.

A noter que ces fonctionnalités seront personnalisables en fonction de vos besoins et votre façon de travailler, nous nous engageons à vous fournir un CRM fait sur mesure.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter par mail: contact@argroupement.fr