Quand on est courtier, il faut savoir bien s'entourer humainement, au niveau de nos partenaires, mais on oublie parfois qu'il faut aussi s'avoir s'entourer de bons logiciels métiers et être formé à ceux-là.
Quand nous parlons de logiciels métiers, ceux sont des outils permettant la gestion de ...
Courtier en assurance, un métier où apprendre est notre quotidien. Le métier a énormément évolué !
L'informatique et le web sont de plus en plus présents, de nouveaux produits chaque trimestre, le marché qui change et le comportement des gens aussi.
Alors comment utiliser les meilleurs outils...
Quand on est courtier en gestion de patrimoine, ou en assurance, on a deux typologies de personnes
1. Les prospects, qui viennent pour la première fois, avec qui on échange, on détermine besoin et envie et on propose le ou les produits adéquats.
2. Les clients, qui cherchent toujours à opti...
Organisation, gestion, protection… Tant de choses à prendre en compte chaque jour quand on est conseiller en gestion de patrimoine… AR Groupement vous propose de faciliter votre vie de tous les jours avec son tout nouvel outil, un CRM en gestion de patrimoine, conçu et réalisé sur mesure pour tous, que ce soit sur ordinateur ou téléphone.